Instalador de renovables
Tareas comerciales
Las tareas del equipo comercial creadas, repartidas y resumidas sobre su propia base en Notion.
01
Quién es el cliente
Un instalador de energía renovable con un equipo comercial que lleva sus propias oportunidades. Cada comercial trabaja su cartera y su agenda de seguimiento.
02
El problema
Cada semana salía un listado de oportunidades del sistema con el que gestionan los proyectos, y alguien tenía que convertirlo en tareas, repartirlas y perseguir el seguimiento. Ese reparto vivía en hojas de cálculo y correos, así que nadie tenía una foto común de qué había abierto ni de quién llevaba cada cosa.
03
Qué construimos
- 01 Base de tareas en Notion con los campos que el equipo necesita: responsable, oportunidad, prioridad, fecha y estado
- 02 Un asistente de tareas en la cuenta de Claude de la empresa, que cada comercial usa desde su propio perfil
- 03 Cuatro operaciones sobre la base: crear tareas desde el listado exportado, actualizarlas, resumirlas y archivarlas
- 04 Confirmación campo a campo antes de escribir nada en Notion: el asistente propone y la persona decide
- 05 Sin duplicados y sin borrados: una tarea repetida se reconoce por su referencia, y eliminar significa archivar
- 06 Acceso mínimo: el asistente solo alcanza el espacio de Notion del equipo comercial, nada más de la empresa
- 07 Interruptor de parada por persona o para todo el equipo, con la vuelta al reparto manual documentada
- 08 Las cuentas van a nombre de la empresa: no hay servidor que mantener y el sistema se queda con ellos
Este proyecto pertenece a la línea
Agentes de IA para empresas →Hablemos 30 minutos.
Si tienes tareas que tu equipo repite cada día, o una web que no te trae clientes, probablemente vale la pena una conversación. Sin compromiso.