Instal·lador de renovables
Tasques comercials
Les tasques de l'equip comercial creades, repartides i resumides sobre la seva pròpia base a Notion.
01
Qui és el client
Un instal·lador d'energia renovable amb un equip comercial que porta les seves pròpies oportunitats. Cada comercial treballa la seva cartera i la seva agenda de seguiment.
02
El problema
Cada setmana sortia un llistat d'oportunitats del sistema amb què gestionen els projectes, i algú l'havia de convertir en tasques, repartir-les i perseguir el seguiment. Aquest repartiment vivia en fulls de càlcul i correus, així que ningú tenia una foto comuna del que hi havia obert ni de qui portava cada cosa.
03
Què vam construir
- 01 Base de tasques a Notion amb els camps que l'equip necessita: responsable, oportunitat, prioritat, data i estat
- 02 Un assistent de tasques al compte de Claude de l'empresa, que cada comercial fa servir des del seu propi perfil
- 03 Quatre operacions sobre la base: crear tasques des del llistat exportat, actualitzar-les, resumir-les i arxivar-les
- 04 Confirmació camp a camp abans d'escriure res a Notion: l'assistent proposa i la persona decideix
- 05 Sense duplicats i sense esborrats: una tasca repetida es reconeix per la seva referència, i eliminar vol dir arxivar
- 06 Accés mínim: l'assistent només arriba a l'espai de Notion de l'equip comercial, res més de l'empresa
- 07 Interruptor d'aturada per persona o per a tot l'equip, amb la tornada al repartiment manual documentada
- 08 Els comptes van a nom de l'empresa: no hi ha servidor per mantenir i el sistema es queda amb ells
Aquest projecte pertany a la línia
Agents d'IA per a empreses →Parlem 30 minuts.
Si tens tasques que l'equip repeteix cada dia, o una web que no et porta clients, probablement val la pena una conversa. Sense compromís.