Qui és el client
Un instal·lador d'energia renovable amb un equip comercial que porta les seves pròpies oportunitats. Cada comercial treballa la seva cartera i la seva agenda de seguiment.
El problema
Cada setmana sortia un llistat d'oportunitats del sistema amb què gestionen els projectes, i algú l'havia de convertir en tasques, repartir-les i perseguir el seguiment. Aquest repartiment vivia en fulls de càlcul i correus, així que ningú tenia una foto comuna del que hi havia obert ni de qui portava cada cosa.
Què vam construir
- Base de tasques a Notion amb els camps que l'equip necessita: responsable, oportunitat, prioritat, data i estat
- Un assistent de tasques al compte de Claude de l'empresa, que cada comercial fa servir des del seu propi perfil
- Quatre operacions sobre la base: crear tasques des del llistat exportat, actualitzar-les, resumir-les i arxivar-les
- Confirmació camp a camp abans d'escriure res a Notion: l'assistent proposa i la persona decideix
- Sense duplicats i sense esborrats: una tasca repetida es reconeix per la seva referència, i eliminar vol dir arxivar
- Accés mínim: l'assistent només arriba a l'espai de Notion de l'equip comercial, res més de l'empresa
- Interruptor d'aturada per persona o per a tot l'equip, amb la tornada al repartiment manual documentada
- Els comptes van a nom de l'empresa: no hi ha servidor per mantenir i el sistema es queda amb ells
Preguntes freqüents
No. Confirma camp a camp abans d'escriure res: proposa i la persona decideix.
No. Una tasca repetida es reconeix per la seva referència, i eliminar vol dir arxivar.
Només a l'espai de Notion de l'equip comercial. A res més de l'empresa.
Sí, per persona o per a tot l'equip, amb la tornada al repartiment manual documentada.
