Quién es el cliente
Un instalador de energía renovable con un equipo comercial que lleva sus propias oportunidades. Cada comercial trabaja su cartera y su agenda de seguimiento.
El problema
Cada semana salía un listado de oportunidades del sistema con el que gestionan los proyectos, y alguien tenía que convertirlo en tareas, repartirlas y perseguir el seguimiento. Ese reparto vivía en hojas de cálculo y correos, así que nadie tenía una foto común de qué había abierto ni de quién llevaba cada cosa.
Qué construimos
- Base de tareas en Notion con los campos que el equipo necesita: responsable, oportunidad, prioridad, fecha y estado
- Un asistente de tareas en la cuenta de Claude de la empresa, que cada comercial usa desde su propio perfil
- Cuatro operaciones sobre la base: crear tareas desde el listado exportado, actualizarlas, resumirlas y archivarlas
- Confirmación campo a campo antes de escribir nada en Notion: el asistente propone y la persona decide
- Sin duplicados y sin borrados: una tarea repetida se reconoce por su referencia, y eliminar significa archivar
- Acceso mínimo: el asistente solo alcanza el espacio de Notion del equipo comercial, nada más de la empresa
- Interruptor de parada por persona o para todo el equipo, con la vuelta al reparto manual documentada
- Las cuentas van a nombre de la empresa: no hay servidor que mantener y el sistema se queda con ellos
Preguntas frecuentes
No. Confirma campo a campo antes de escribir nada: propone y la persona decide.
No. Una tarea repetida se reconoce por su referencia, y eliminar significa archivar.
Solo al espacio de Notion del equipo comercial. A nada más de la empresa.
Sí, por persona o para todo el equipo, con la vuelta al reparto manual documentada.
